Скрытый в чаще древнего леса, город Ллорис хранит следы эльфийского прошлого. Когда-то его возвели эльфы, но затем люди изгнали создателей и захватили власть. Теперь у руля стоит жестокий шериф, выжимающий из горожан последние соки. Непомерные налоги губят местных жителей, лишая их средств к существованию. Любая попытка сопротивления карается тюрьмой или изгнанием.
Накопившееся отчаяние подталкивает людей к рискованному шагу — просить помощи у забытых эльфов. Те, однако, давно ушли в затворничество и не горят желанием вмешиваться в чужие распри. Прошло уже двести лет с момента последней встречи, и доверия между расами почти не осталось. Эльфы ценят свой уединённый покой и не спешат его нарушать.
