Советский КГБ серьезно обеспокоен активностью американского ЦРУ. Агенты пытаются выведать строжайшие секреты из лаборатории, которой руководит нобелевский лауреат Николай Басов. Там создают уникальные лазерные системы для защиты от ракет.
Полковник Валентин Симагин нашел подходящую кандидатуру для операции. Им стал Ким Никаноров, ранее работавший в этой лаборатории, а теперь промышляющий валютными махинациями. Его задача — передавать американцам тщательно подготовленную ложь о реальных успехах ученых.