1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление — жестоко убит один из самых уважаемых и состоятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев.
Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции. Ему предстоит столкнуться с немыслимым злом, бросающим вызов всему, во что он верил. Цена за победу будет высока — он рискует абсолютно всем, что у него есть: жизнью, честью и чувством к любимой женщине.