Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что быстро приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей местного детского хора.
Идёт сложное время перестройки. Якутский народ вновь задумывается о своей идентичности. Неожиданно жёсткое противостояние культур оборачивается мистической связью между директором и его недавней противницей. Марте предстоит непростой выбор — принять ли тёмное прошлое с его сакральностью или довериться любви, несущей надежду на будущее.